FP相談・コンサルティングサービス

資産形成
 どなたでもできる簡単な資産づくりのお手伝いを致します。社会保障を有効活用しながら、金融商品だけではなく、時には不動産も使ったあなただけのオーダーメイドです。家計の見直しお金が貯まらない、毎月ギリギリの生活で将来が不安。お悩みに合わせて、収支のバランスの見直しをするFP相談です。

不動産
 賃貸か、持ち家か。ほかの人と比較して答えが出る問題ではありません。ご自身の生まれ持った資産と、今後得られる資産を総合的に判断し、FP相談を通じてあなたのための最適な答えを見つけます。

相続
 ご家族で「分ける」ことと、相続税を「納める」ことの両方の側面から、税理士、司法書士、弁護士、不動産業者などと連携しながらワンストップで解決を致します。

ご相談料金

個人のお客様のご相談料金は、以下の通りでございます。

【基本ご相談料】 家計相談、保険の見直し、資産形成等のご相談などのご相談 11,000円/1時間
【ご相続相談】 業務量により、別途お見積いたします 基本料金33,000円~
オプションメニュー    
1 ご相談後レポート 音声ファイルおよび現状把握と今後の指針一覧をメールで送付いたします。 5,500円
2 延長料金 上記ご相談で終了しない場合は30分単位でご相談時間を延長させていただきます。 5,500円/30分
3

iDeCo・NISAはじめてパック

(期間:約2ヶ月間)

iDeCoやNISA、つみたてNISAの制度を使って資産形成を始める方へのサポートパックです。制度説明や、その方にあった制度の利用の仕方、口座開設のサポートから商品選びの仕方まで、毎月の積立が設定できるようになるまでご相談(2回まで)とメールを通じてサポートいたします。 33,000円
4

キャッシュフロー表作成と分析レポートパッケージ

(ヒアリングとご提案全2回)

家計の見直し、資産形成、住宅購入、教育費準備、老後生活の見通しなどの目的に応じて、キャッシュフロー表を作成し、将来の生活に対する見通しを立てていただくことに役立てます。 55,000円
5

顧問契約

(年間)

生活費の見直し・改善、資産運用のリバランス、家計管理の仕方、お金に関係する諸手続きの相談などを主にメールでご相談いただける契約です。メールいただいてから、1営業日以内に対応いたします。顧問契約のある方は、弊社主催セミナーへ無料ご参加いただけます。

※最低1年間契約いただける方が対象です。

月5,500円~
 
 
 

講演・セミナー講師

【過去の実績】

*100年時代を生き抜くマネー術(木下不動産)
* 働く女子のための資産形成術!お金の知識が20倍アップするミニセミナー
* 個人型確定拠出年金(iDeCo)、投資信託の仕組み
* 相続対策セミナー
* 結婚の教科書~算数編 など

講演料は、ご相談に応じます。(無料ではお引き受けいたしません。)