FP相談・コンサルティングサービス
資産形成
どなたでもできる簡単な資産づくりのお手伝いを致します。使える制度を有効活用しながら、金融商品だけではなく、時には不動産も使ったあなただけのオーダーメイドです。家計の見直しお金が貯まらない、毎月ギリギリの生活で将来が不安。お悩みに合わせて、収支のバランスの見直しをするFP相談です。
不動産
賃貸か、持ち家か。ほかの人と比較して答えが出る問題ではありません。ご自身の生まれ持った資産と、今後得られる資産を総合的に判断し、FP相談を通じてあなたのための最適な答えを見つけます。
相続
ご家族で「分ける」ことと、相続税を「納める」ことの両方の側面から、税理士、司法書士、弁護士、不動産業者などと連携しながらワンストップで解決を致します。
ご相談料金
個人のお客様のご相談料金は、以下の通りでございます。
| 【基本ご相談料】 |
家計相談、保険の見直し、資産形成等のご相談などのご相談 初回は90分となります。 |
【初回：16,500円/90分】 11,000円/1時間 18時以降13,200円/1時間 |
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| 【ご相続相談】 | 業務量により、別途お見積いたします | 基本料金33,000円～ | |
| オプションメニュー | ※基本のご相談の上で、必要に応じてご案内致します。 | ||
| 1 | ご相談後レポート | 音声ファイルおよび現状把握と今後の指針一覧をメールで送付いたします。 | 5,500円 |
| 2 | 延長料金 | 上記ご相談で終了しない場合は30分単位でご相談時間を延長させていただきます。 | 5,500円/30分 |
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iDeCo・NISAはじめてパック （期間:約2ヶ月間） |
iDeCoやNISA、つみたてNISAの制度を使って資産形成を始める方へのサポートパックです。制度説明や、その方にあった制度の利用の仕方、口座開設のサポートから商品選びの仕方まで、毎月の積立が設定できるようになるまでご相談（2回まで）とメールを通じてサポートいたします。 | 33,000円 |
| 4 |
キャッシュフロー表作成と分析レポートパッケージ （ヒアリングとご提案全2回） |
家計の見直し、資産形成、住宅購入、教育費準備、老後生活の見通しなどの目的に応じて、キャッシュフロー表を作成し、将来の生活に対する見通し |
55,000円 |
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顧問契約 （年間） |
生活費の見直し・改善、資産運用のリバランス、家計管理の仕方、お金に関係する諸手続きの相談などを主にメールでご相談いただける契約です。メールいただいてから、1営業日以内に対応いたします。顧問契約のある方は、弊社主催セミナーへ無料ご参加いただけます。 ※最低1年間契約いただける方が対象です。 |
月5,500円～ |
講演・セミナー講師
【過去の実績】
*お金の寿命の伸ばし方（Good Elders）
*100年時代を生き抜くマネー術（木下不動産）
* 働く女子のための資産形成術！お金の知識が20倍アップするミニセミナー
* 個人型確定拠出年金(iDeCo)、投資信託の仕組み
* 相続対策セミナー
* 結婚の教科書～算数編 など
講演料は、2時間120,000円から規模や録画配信などのご相談に応じます。