2020-12-04 / 最終更新日時 : 2020-12-04 wpmaster お知らせ フィデューシャリー・デューティー（FD）宣言をして3ヶ月が経過しました 今年行ったこととして、フィデューシャリー・デューティー（FD）宣言を公表し、金融庁に提出しました。当たり前すぎるという気持ちが否めませんが、我々はお客様のために仕事をしますという宣言です。金融庁では「顧客本位の業務運営 […]
2020-12-02 / 最終更新日時 : 2020-12-03 wpmaster お知らせ ファイナンシャルプランナーのYouTube 今年起こった変化、新しく始めたこと。YouTubeチャンネルの開設です。緊急事態宣言によって在宅時間が増えたことと、5Gのサービスが開始されたことで、情報を手に入れる選択肢として「動画」がこれまでより格段に広がってくる […]
2020-12-01 / 最終更新日時 : 2021-01-13 wpmaster 資産形成 iDeCoの金融機関（運営管理機関）変更は大変！SBIオリジナル→セレクトプラン変更 iDeCoは一人一口座しか開けられませんし、手数料やサービス、商品ラインナップにも差がありますので安易に金融機関を選んで始めてしまうと後でを変更することになります。金融機関は変更しませんでしたが、プランを変更して移管す […]
2020-06-29 / 最終更新日時 : 2020-07-06 wpmaster 家計のこと 老後の生活に必要なお金 老後2000万円問題。老後資金はそんなに必要なの？といった声がよく聞かれます。 まずはいくらもらえるのかを知ることから始めましょう。 1. 老後の資産いくら必要？ 昨年の今頃、老後2000万円問題が話題となりました。 […]
2019-07-16 / 最終更新日時 : 2019-07-16 wpmaster 資産形成 iDeCoを始めるなら iDeCoをはじめる時に気をつけなければいけないことがあります。注意点についてまとめました。 運営管理機関（金融機関）選び iDeCoでは取り扱っている金融機関のことを運営管理機関と言います。最近は、どこの金融機関でもi […]
2019-06-30 / 最終更新日時 : 2021-01-12 wpmaster お役立ち情報 iDeCo(確定拠出年金）【おすすめ本 3選】始める前が肝心！後から変更で泣かないために 何も知らないで始めると、損を取り返すのにとても大変なiDeCo（個人型確定拠出年金）。結婚するより離婚するほうが大変っていうのと同じ！？おすすめのiDeCo本3冊をご紹介します。 iDeCoは始める前が肝心 開始前の […]
2019-06-27 / 最終更新日時 : 2019-06-27 wpmaster 家計のこと どこで貯めるか～iDeCo（個人型確定拠出年金） 老後2000万円必要と言われて、貯め方をあらためて見直しています。今まで、貯める方法を見直し、NISA・つみたてNISAと見てきましたが、今回はiDeCo（通称：イデコ）。個人型確定拠出年金って誰でも使えるものなのでしょ […]
2019-06-25 / 最終更新日時 : 2020-05-14 wpmaster 家計のこと どこで貯めるか～NISA・つみたてNISA NISAってナニサ？ NISAは少額非課税口座のことで、証券会社や銀行などで一人1口座開設することが可能です。2014年から始まったNISAに続いて、つみたてNISAが2018年から始まっています。NISAは1年間で1 […]
